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科創板第一股華興源創IPO發行結果出爐!認購率高達99.98%

2019-07-03 11:45 文章來源:上海證券報 作者:

【導讀】 7月2日晚間,科創板第一股華興源創IPO發行結果出爐,網上、網下投資者以及戰略投資者共認購4009.32萬股,認購率為99.98%.

7月2日晚間,科創板第一股華興源創IPO發行結果出爐,網上、網下投資者以及戰略投資者共認購4009.32萬股,認購率為99.98%。作為科創板發行的首只新股,其發行過程中,市場化定價、回撥機制、抽簽鎖倉、戰略配售等創新制度均落地實踐。

認購率高達99.98%

由于科創板定價采取市場化詢價的方式,發行價對應的市盈率打破了以往“約23倍”的限制,因此科創板打新收益率存在較大不確定性。即便如此,從華興源創99.98%的投資者認購率來看,投資者對科創板第一股的認購熱情十分高漲。

華興源創本次公開發行工作的網上、網下認購繳款工作已全部結束。據發行結果公告,網上投資者認購股份數為1145.77萬股,棄購股份數為6829股;網下投資者認購股份數2698.67萬股,無棄購。戰略配售數量為164.88萬股。

某中型券商非銀分析師認為,此次發行的認購率高與發行規模相對較小、所需的認購資金不高有關,也與第一批科創板新股的稀缺性、科創板第一股的示范效應等因素有關。

網上和網下投資者放棄認購的股份全部由保薦機構華泰聯合證券包銷。本次保薦機構包銷股份的數量為6829股,包銷金額為16.57萬元,包銷比例為0.01703%。

220.16萬股限售期6個月

此前自律委建議的長線資金“抽簽鎖倉”在華興源創的發行工作中明確體現。網下發行部分,公募產品、社保基金、養老金、企業年金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶,應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。

本次發行參與網下配售搖號的共有1035個賬戶,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)對應的賬戶數量為104個。根據搖號結果,所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應的股份數量為220.16萬股,占網下發行總量的8.16%,占扣除戰略配售數量后本次公開發行股票總量的5.73%。

根據公告,網下限售期搖號按配售對象為單位進行配號,每一個配售對象獲配一個編號。7月2日進行了華興源創首次公開發行股票網下限售賬戶搖號中簽儀式。

從網下搖號中簽配售明細表來看,中簽的機構多為公募基金,包括中銀基金、中歐基金、博時基金、嘉實基金等。此外,東方證券資管、泰康資管等機構也在中簽名單上。其中,富國基金管理有限公司中簽的產品最多,有7個產品,合計約15萬股限售。其次是華夏基金管理有限公司,有6個產品中簽。

公募較高的抽簽鎖倉率,也和網下申購中公募所獲股份比例高相關。華興源創網下最終發行數量的2698.67萬股中,69家公募基金公司占到2000多萬股,占比近80%。

戰略配售對象為華泰創新

科創板首次引入的保薦跟投機制是市場廣為關注的一點,華興源創的戰略配售對象為華泰證券子公司。根據此前自律委建議,首次公開發行股票數量在8000萬股以下且募資額不足15億元的企業通過初步詢價直接確定發行價格,不安排除保薦機構相關子公司跟投與高級管理人員、核心員工通過專項資產管理計劃參與戰略配售之外的其他戰略配售,不采用超額配售選擇權等。

而在華興源創發行過程中,公司計劃發行不超過4010萬股,募資額在10億元左右,因此僅由保薦機構進行跟投。

華興源創本次公開發行的戰略投資者為華泰創新投資有限公司(下稱“華泰創新”),是華泰證券設立的另類投資子公司。華泰創新最終戰略配售數量為164.88萬股,占發行總量的4.11%,跟投金額約4000萬元。

此外,據華興源創的上市招股說明書,此次發行的費用總計9193.3萬元(不含稅),保薦機構收取保薦承銷費用7216.98萬元,審計費用為754.72萬元,律師費用為622.64萬元。網下投資者繳納的新股配售經紀傭金為327.35萬元。

 

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